富瑞:维持金蝶国际目标价30.27港元 评级为买入

  富瑞目前维持金蝶国际(00268)目标价30.27港元,评级为“买入”。

  富瑞发表研究报告表示,金蝶国际上半年收入同比下跌6.6%,主要受到内部转售收入下跌37%的影响,但该风险已被云计算的增长45%所对冲。因此富瑞维持金蝶国际目标价30.27港元,评级为“买入”。

  富瑞表示,公司与云相关的业务递延收入同比增长97%,金蝶云苍穹(COSMIC)收入同比增长超过3倍,并在上半年签订了106份新合同,当中有78份为新客户,有望实现富瑞对该公司今年新增155份新合同的预测。但是公司旗下“金蝶云星空”(GALAXY)及“金蝶精斗云”(JingDou)表现低于富瑞的预期,相信是主要受到公共卫生事件的负面影响。

  富瑞指出,公司上半年的业绩表现疲软,但预计公司将在下半年开始复苏,富瑞看好公司长期的增长潜力保持不变。

海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP

责任编辑:卢昱君

更多精彩报道,尽在https://wordpresswise.com